Во вторник торги на Российских площадках открылись снижением котировок. Основным поводом послужила негативная динамика заокеанских площадок и цен на энергоносители. Однако уже к середине дня, на фоне роста нефтяных котировок, наш рынок начал восстановление. В результате, к закрытию индекс ММВБ смог перебраться на положительную территорию. Лучше рынка закончили день бумаги Лукойла(+4,86%), Роснефти(+1,37%) и Полюс Золота(+2,81%). Негативную динамику продемонстрировал банковский сектор, Сбербанк потерял 3,25%, ВТБ снизился на 2,36%. Компанию им составили акции Сургутнефтегаза, которые, на фоне роста цен на нефть, упали на 4%. Индекс ММВБ закончил день на отметке 655,16, прибавив 0,29% к закрытию предыдущего дня. Индекс РТС, напротив, снизился на 1,35%, закрывшись на уровне 621.

Торги на заокеанских площадках проходили в боковом движении у уровня закрытия предыдущего дня. Основные индексы закрылись разнонаправлено. Так Dow Jones потерял 0,3%, а индексы S&P500 и NASDAQ закончили день прибавив 0,18% и 0,5% соответсвенно. Лучше других торговались бумаги нефтяного сектора, индекс Amex Oil прибавил 1,5%.

Рост цен на энергоносители и положительная динамика фьючерсов на американские индексы и азиатских площадок, позволят рынку начать день на позитивной ноте. Однако в дальнейшем, большая порция макроэкономической статистики из-за океана может испортить настроение игроков.

С технической точки зрения:

Read the rest of this entry »

Открытие первый торговый день года быка пройдет в позитивной динамике. Основное внимание игроки уделят изменениям на заокеанских площадках и на рынке нефти. Пока наши трейдеры отдыха, индекс Dow Jones в очередной раз попытался взять уровень в 9000 пунктов. Однако, уже 7-го числа, не найдя в себе сил удержаться выше этого уровня индекс начал снижаться. В результате, относительно нашего закрытия 31-го декабря, индекс потерял 1%. Значение индекса S&P500 за это же время не претерпело серьезных изменений, а индекс NASDAQ вырос на 1,36%.
Вторым фактором, на который игроки обратят внимание, будут цены на энергоносители. И тут играющих на повышение ожидает более приятная динамика. За январские каникулы рост цен на нефть марки Brent составил 14%, что приятно удивит ушедших на каникулы  в длинных позициях по соответствующему фьючерсу и будет основным движущим фактором для нашего рынка. Однако «нефтяной» рост фондового рынка может быстро закончится, и некоторые игроки используют его для закрытия длинных позиций. В итоге, начало торгов обещает быть бурным, однако после первых часов, когда уляжется пыль, рынки перейдут в спокойное русло, учитывая отсутствие торгов на «влияющих» рынках. В лидерах рынка окажется нефтегазовый сектор.

Банк Японии сегодня снизил процентную ставку с 0.3 % до 0.1 %.

Правительство Японии опасается снижения экономики в 2008-2009 финансовом году. Правительство “Страны восходящего солнца” понизило прогноз роста ВВП с 1.3 % до -0.8 %.

В среду торги на наших площадках начались с «гэпа» вверх. Игроки ориентировались на решение ФРС о снижении ставки и динамику американских индексов. Однако радость быков была недолгой. Коррекция, проходившая на фоне снижения Европейских площадок и фьючерсов на американские индексы, увела рынки ниже закрытия предыдущего дня. Дополнительным фактором снижения, явились цены на нефть, которые, перед заседанием ОПЕК начали снижаться. Несмотря на общий пессимизм на рынке, второй день лидерами роста являются акции Полюс Золота, прибавившие 15,14%. Так же на положительной территории смогли закрыться бумаги Сургутнефтегаза(+0,59%) и Сибирьтелекома(+0,58%). Хуже рынка закончили день акции Лукойла(-4%), Норильского никеля(-2,97%) и Газпрома(-2,03%). По итогам торгов значение индекса ММВБ составило 642,38, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Индекс РТС вырос на 1,73%, закрывшись чуть ниже отметки 700 пунктов.

Торги на американских площадках открылись снижением. Последующая коррекция к уровням закрытия предыдущего дня и попытки игроков вывести индексы на положительную территорию не увенчались успехом и закончились снижением к уровням открытия. Индекс Dow Jones к закрытию потерял 1,12%, снижение индексов S&P500 и NASDAQ составило 0,96% и 0,67% соответсвенно.

На наш взгляд, открытие Российских площадок пройдет на отрицательной территории, на фоне снижения нефтяных котировок. В дальнейшем негативная динамика сохраниться. Рынки будут ждать данные по безработице(Initial Claims, ожидается 550 тыс., предыдущее значение 573 тыс.), которые выйдут в 16.30 мск. В 18.00 выйдут данные по индексу опережающих индикаторов(Leading Indicators, ожидается -0,5%, предыдущее значение -0,8%) и индексу деловой активности Филадельфии( Philadelphia Fed, ожидается -35, предыдущее значение -39,3).

Открытие торгов на Российском рынке во вторник прошло с «гэпом» вниз. Однако уже на втором часе торгов внешний фон, в виде корректирующихся цен на нефть и растущих фьючерсов на американские индексы, придал быкам сил, что позволило индексам закрыть «гэп» и перебраться на положительную территорию. Негативная статистика, вышедшая в США, не стала поводом к новым волнам продаж, игроки предпочли не делать резких движений перед решением по ставке. Лидерами роста оказались бумаги Полюс Золота(+7,11%) и обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома(+6,46% и +6,1%). Компанию, на положительной территории, им составили Сургутнефтегаз(+2,83%), Татнефть(+3,21%) и Сбербанк(+1,29%). Хуже рынка закончили день бумаги Газпрома(-1,13%), Лукойла(-1,28%) и Норильского никеля(-1,41%). По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,54%, индекс РТС снизился на 0,12%. При этом, индекс второго эшелона RTS2 потерял 1,37%.

Торги в США открылись ростом основных индексов чуть более 1%. Большая часть сессии прошла в боковом движении у достигнутых уровней. После выхода информации о снижении ставки на 75 базовых пунктов до 0,25%, на заокеанских площадках пошла волна покупок, что привело к сильному росту. В итоге к концу торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 4,2%, индексы S&P500 и NASDAQ выросли более чем на 5%.

Сегодня мы ожидаем открытия торгов на Российских площадках с «гэпом» вверх, который может составить порядка 3%. Дальнейшему росту может способствовать решение по снижению квот на добычу нефти, которое примут на заседании стран членов ОПЕК. От объема сокращения квот, будет зависеть как динамика цен на нефть, так и поведение нашего рынка

Открытие торгов в понедельник, на Российских площадках, «прошло» с гэпом вверх, после чего, волна восстановления, которую рынок начал в пятницу, была продолжена. Поводом для роста послужили цены на нефть и позитивное закрытие американских площадок в пятницу. Ближе к вечеру на наших площадках прошла волна фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне снижения нефтяных котировок и негативной динамике американских площадок. Лучше рынка торговались бумаги нефтяных компаний. Так Татнефть прибавила 12,07%, Сибнефть выросла на 8,64%, акции Лукойла подорожали на 7,96%. Хуже рынка торговались бумаги телекомов. Уралсвязьинформ потерял 0,62%, префы Ростелекома снизились на 0,8%. По итогам дня, индекс ММВБ закрылся на отметке 642,08, прибавив 3,47% к предыдущему закрытию. Индекс РТС вырос на 5,67%, закончив день на отметке 689,17.

Торги на американских площадках прошли на отрицательной территории. После открытия с гэпом вниз, рынки в течение дня восстанавливали свои позиции. Однако, если в пятницу игрокам удалось вывести индексы на положительную территорию, то в понедельник сил у быков не хватило. В результате, снижение индекса Dow Jones составило 0,76%, S&P500 потерял 1,27%, индекс NASDAQ упал на 2,1%.

Основным движущим фактором на открытии наших рынков будет снижение цены на нефть, в связи с чем, мы ожидаем негативной динамики. В дальнейшем, игроки будут ждать макроэкономическую статистику из США. В 16.30 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен(CPI, ожидается -1,5%, предыдущее значение -1%. Core CPI, ожидает 0,1%, предыдущее значение -0,1%) за ноябрь. В это же время выйдут данные по количеству разрешений на строительство новых домов(Building Permits, ожидается 700 тыс., предыдущее значение 708 тыс.) и количеству заложенных фундаментов(Housing starts, ожидается 725 тыс., предыдущее значение 791 тыс.) за ноябрь. Так же, игроки будут учитывать решение по ставке, которое будет опубликовано в 22.15 по мск. Ожидается, что комитет по открытым рынкам снизит ставку до 0,5%, текущее значение составляет 1%.

В пятницу, Российские торговые площадки открылись с «гэпом» вниз, чему способствовали негативная динамика фьючерсов на американские индексы и падение цен на нефть. Снижение продолжалось до середины торговой сессии, где, в преддверии статистики из США, игроки скорректировали снижение. После данных по розничным продажам, которые оказались «лучше ожиданий», площадки продолжили восстановление и к концу торговой сессии смогли отыграть большую часть падения. Несмотря на негативный настрой на рынке, акции ВТБ и Лукойла смогли прибавить более 2% к уровню закрытия четверга. Так же на положительной территории закончили день Сургутнефтегаз(+1,38%), Газпром(+0,27%) и Сбербанк(+0,14%). Хуже рынка были бумаги Татнефти(-5,4%), Уралсвязьинформа(-3,31%) и префы Ростелекома(-4,44%). По итогам торговой сессии индекс РТС потерял 2,7%, индекс ММВБ снизился на 1,33%.

Американские площадки открылись снижением по основным индексам на 1-2%. В течение всей торговой сессии рынки восстанавливали утеряные позиции и к концу торгов индексы смогли выйти на положительную территорию. Индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,7%, индекс NASDAQ вырос на 2,18%. Хуже других на закрытии был индекс нефтяного сектора, потерявший чуть более 1%.

Сегодня мы ожидаем открытия с небольшим «гэпом» вверх, который будет обусловлен позитивным закрытием американских площадок в пятницу и ростом цен на нефть. Во второй половине дня рынки будут ждать макроэкономические данные из США. В 16.30 выйдут данные по индексу деловой активности региона ФРС Нью-Йорка(NY Empire State Index, ожидается -27 пунктов, предыдущее значение -25,4) за декабрь. В 17.00 буду опубликованы данные по притоку инвестиций в экономику США(Net Foreign Purchases, предыдущее значение $66,2 млрд.) в октябре. В 17.15 выйдет индекс промышленного производства (Industrial Production, ожидается -0,5%, преддущее значение 1,3%) и уровень загрузки производственных мощностей (Capacity Utilization, ожидается 75,9%, предыдущее значение 76,4) за ноябрь.

Компания Daimler купила 10 % акций КАМАЗа за $ 300 млн ($ 250 млн сразу и $ 50 млн до 2012 года). На этой новости акции КАМАЗа на ММВБ растут в данный момент на 5 %.

Если на ММВБ акция КАМАЗа сейчас стоит 29.10 рублей, то Даймлеру 1 акция обошлась примерно в 106 рублей (88 рублей сейчас и 18 - потом).

Сегодня Центробанк Швейцарии снизил процентную ставку с 1.0 % до 0.5 %. Это самый низкий уровень за последние 4 года.

К слову в России ставка рефинансирования сейчас 13 %. По идее, если говорить о керри-трейде, то надо продавать швейцарский франк и покупать рубль. Но с начала года швейцарский франк подорожал по отношению к рублю на 7.7 %.

Торги во вторник на Российском рынке открылись с запозданием. После первых двух часов роста, вызванных информацией о предоставлении 950 млрд. рублей правительством России ведущим банкам, рынок вновь начал сползать вниз, в результате чего индекс ММВБ установил новый исторический минимум на уровне 691,82. Однако рынку хватило сил скорректироваться от минимальных значений. Поводом стала информация о введении новых мер по поддержанию краткосрочной ликвидности со стороны ФРС США. В итоге потери индексов РТС и ММВБ составили чуть менее 1%. Лидерами снижения явились акции Уралсвязьинформа и Полюс Золота, потерявшие более 10%. На позитивной территории закрылись ВТБ(+4,35%), Сбербанк(+2,82%), Ростелеком(+1,14%) и Лукойл(+1%).

Американский рынок открылся на позитивной территории, однако затем индексы перешли в боковое движение у уровней закрытия предыдущего дня на фоне сильной волатильности и в ожидании выступления Бернанке. После выступления, в котором не было позитивных сигналов для рынка, на американских площадках начался провал. В итоге, снижение индекса Dow Jones составило 5,11%, индексы S&P500 и NASDAQ упали на 5,8%.

Внешний фон принесет «гэп» вниз на открытии Российского фондового рынка. Дополнительным негативным фактором станет снижением нефтяных котировок, на фоне ожиданий роста запасов энергоносителей в США и снижения спроса. Возможно, мы увидим ситуацию сходную со вчерашней, когда ФСФР отложила начало торгов.