На открытии торгов во вторник прошла волна фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям на опасениях продолжения в Южной Осетии боевых действий. Утренние часы характеризовались повышенной волатильностью и неопределенностью дальнейшего движения.
Открытие Российского рынка в пятницу прошло небольшим снижением по всему фронту ликвидных бумаг, после чего рынок, практически без локальных консолидаций посыпался. Поводом к продажам послужила информация об участии России в Грузино-Осетинском конфликте. Вероятно, главными заводилами «слива» были иностранцы, которые, на фоне военных действий, начали переоценивать риски вложений в наши бумаги. Основным источником опасений является ухудшение отношений со странами Западной Европы и США. Дополнительным поводом к продажам явилось снижение цены на нефть. В итоге, основными «пострадавшими» явились компании нефтегазового сектора и банки. Потери Сургутнефтегаза, Сибнефти, Сбербанка и ВТБ составили более 6%. Лучше рынка были Татнефть и Норильский Никель, потери которых составили около 4%. Снижение индекса РТС составило 6,51%, ММВБ потерял 5,25%. Не наблюдалось сильных распродаж, по сравнению с голубыми фишками, во втором эшелоне, индекс РТС-2 снизился на 2,24%.
Торги на заокеанских площадках открылись ростом основных индексов. Снижение цены на нефть, оцениваемое с точки зрения уменьшения инфляционного давления и позитивного влияния на компании, чьи доходы имеют обратную зависимость от цены на нефть. Рост продолжался в течение всей торговой сессии. В результате, индекс Dow Jones прибавил 2,65%, S&P500 2,39%, индекс NASDAQ вырос на 2,48%.
Открытие понедельника, скорее всего, не принесет рынку ничего хорошего. Несмотря на, вроде как, утихающие боевые действия и рост заокеанских рынков, распродажа со стороны иностранцев на российских фондовых площадках может продолжится еще в течении нескольких дней. Единственное что способно поддержать наш рынок в данной ситуации – цены на нефть, однако и они пока не преподносят приятных сюрпризов.
С технической точки зрения:
Индекс ММВБ: идем на 1770.
Индекс продолжает снижение от исторического максимума. Пробив «вниз» уровень 1850, он закончил формирование «двойной вершины», которая является разворотной моделью. Падение смог приостановить уровень 1810, который оказал индексу поддержку. В результате коррекционного роста вчера был достигнут уровень 1850. Однако преодолеть этот уровень индекс не смог, образовав в результате шип под уровнем сопротивления, что может являться сигналом к окончанию коррекционного роста и возобновлению нисходящей тенденции. Мы сохраняем первую цель снижения на уровнях 1750-1770, где индекс встретит поддержку уровня 1770. Так же поддержку индексу смогут оказать восходящий тренд «1» и 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
RSI продолжает снижение в нейтральной области, гистограмма MACD ниже нуля.
Уровни поддержки: 1810; 1770; 1700; 1630; 1550; 1500; 1410.
Уровни сопротивления: 1850; 1940; 1967.
Норильский никель: Открываем «лонг», «шорт» держим в уме.
Акция продолжает движение в коридоре 6400 – 7400, в который вошла в начале февраля 2008 года. Все попытки выйти из этого коридора, как вверх, так и вниз, до сих пор заканчивались неудачами. В субботу, бумага подошла вплотную к этому уровню и, скорее всего, в ближайшее время попытается его протестировать. Основная идея на данный момент игра в существующем коридоре. В случае пробоя одной из границ коридора, открывать позиции в сторону пробоя.
RSI снижается к границе зоны перепроданности, гистограмма MACD снижается в отрицательной области.
Уровни поддержки: 6400; 6000; 5700.
Уровни сопротивления: 6690; 6900; 7100; 7400; 7600.
Рекомендации:
Консервативным игрокам: вне рынка
Активным игрокам: покупать с разворотным стопом на уровне 6280.
Понедельник на российском фондовом рынке начался снижением котировок по большинству ликвидных бумаг. Падение нефтяных котировок и негативная динамика на закрытии торгов США, придали силы «медведям», в результате чего, после полутора часов торгов, снижение по индексам составило более одного процента. В дальнейшем, динамика изменилась. Проявившийся, в середине торгового дня, спрос позволил нашему рынку частично отыграть утреннее падение, однако сил на возвращение к уровням закрытия пятницы не хватило. Лидерами снижения оказались бумаги нефтяного сектора, большинство которых потеряло порядка 1,5%. Так же хуже рынка выглядели бумаги РАО ЕЭС. На фоне вывода этих бумаг из индекса MSCI, они потеряли 1,77%. Лучше рынка были акции Полюс Золота, которые на открытии «выстрелили» более чем на 10%, демонстрируя затем боковое движение у достигнутых уровней. На закрытии торгового дня индекс ММВБ потерял 0,49%, индекс РТС 0,29%.
Торги в США открылись снижением по основным индексам. Негативная динамика на заокеанских фондовых площадках преобладала в течение всего дня. «Лучом света» остался для американского рынка нефтяной индекс, который, на фоне роста нефтяных котировок после закрытия наших торгов, закончить день выше пятничных значений.
По результатам торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 1%, индекс NASDAQ снизился на 1,23%.
Сегодня на открытии нашего рынка мы ожидаем негативной динамики, которая может продлиться в течение всего дня. Поддержку рынку могут оказать бумаги нефтегазового сектора, однако и тут можно ожидать продолжения снижения, в случае продолжения падения нефтяных котировок. В стороне от общей динамики могут оказаться акции РАО ЕЭС, до конца торгов которыми на ММВБ осталось 4 дня, акции Норильского никеля и Полюс золота, в которых может продолжится спекулятивная игра на фоне неопределенности в дальнейших действиях основных акционеров.
Индекс ММВБ с технической точки зрения:
Торги на российских площадках в пятницу начались попытками индексов продолжить снижение. Однако утренние потери были быстро отыграны рынком, на фоне фиксации прибыли по коротким позициям и ожидании статистики из США, что позволило первую половину дня провести чуть выше закрытия уровней закрытия четверга. В середине дня рост продолжился, что позволило индексам прибавить порядка 1,3%. В лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора. Лукойл вырос на 1,98%, Сургутнефтегаз на 1,52%. Так же лучше рынка были бумаги Норильского Никеля(+1,52%) и РАО ЕЭС(+5,46%), которые корректировали снижение предыдущих дней.
Заокеанские индексы открылись на положительной территории. Попытки увести рынок вниз, на негативной статистике по индексу потребителей, не увенчалась успехом и к концу торгов индексы смогли восстановиться к уровням открытия. По итогам торгов индекс Dow Jones прибавил 0,34%, S&P500 0,67%, индекс NASDAQ снизился на 0,21%.
Сегодня мы ожидаем позитивного открытия на Российском фондовом рынке, однако в середине дня динамика может измениться, что приведет к закрытию ниже уровней пятницы. Однако сильных движений в одну из сторон ожидать не стоит. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на событиях, которые произойдут уже после окончания короткой торговой недели: объявление ставки 30-го апреля и последующая статистика из-за океана, выходящая 1-го и 2-го мая. Попытка определить направление движения нашего рынка на открытии 4-го мая и пересмотр портфелей приведут, скорее всего, к боковому движению на рынке в течении торговой недели.
С технической точки зрения:
Торги в среду на нашем фондовом рынке начались попытками скорректировать потери двух предыдущих дней. Однако в середине дня рынок продолжил снижение, уйдя ниже уровней закрытия вторника. Лидерами падения оказались бумаги Ростелекома, потерявшие 3,69%, и РАО ЕЭС, продолжающие ставить новые локальные минимумы. На этот раз бумага почти достигла уровня в 21 р., однако к концу дня смогла частично скорректировать падение, потеряв 3,92%. Лучше рынка были акции Газпром Нефти(+4,47%) и ВТБ(+0,79%). Так же, на положительной территории, смогли закрыться бумаги Газпрома и Татнефти, прибавившие 0,45% и 0,53% соответственно. Индекс ММВБ в среду потерял 0,44%, индекс РТС снизился на 0,33%.
Торги на заокеанских площадках открылись повышением на 0,5% по основным индексам. В дальнейшем рынки демонстрировали боковое движение у достигнутых уровней. В ожидании статистики выходящей сегодня, игроки предпочли занять выжидательную позицию. Индекс Dow Jones вырос на 0,34%, S&P500 на 0,29%, индекс NASDAQ прибавил 1,19%.
Сегодня на рынке мы не ожидаем серьезного движения в первой половине дня. Основные события будут разворачиваться ближе к концу торгов на фоне выхода статистики из-за океана. В 16.30 будут опубликованы данные об объеме заказов на товары длительного потребления(Durable Orders, ожидается 0,1%, предыдущее значение -1,1%) за март и количество первичных обращений за пособиями по безработице(Initial Claims, ожидается 375 тыс., предыдущее значение 372 тыс.) за предыдущую неделю. Данная статистика может серьезно повлиять на динамику нашего рынка. Уже после нашего закрытия, в 18.00 выйдут данные по продажам новых домов в США(New Home Sales, ожидается 580 тыс. в годовом исчеслении, предыдущее значение 590 тыс.).
С технической точки зрения:
« Previous Entries Next Entries »
