Российские фондовые индексы открылись в пятницу сильным снижением. На ФОРТС фьючерс на индекс РТС достиг нижней границы канала и больше 10 минут в стакане не было видно заявок на покупку (просто потому, что по нижней цене стоял суммарно большой лот на продажу). Некоторые акции показывали падение свыше 10 %.

На 11.07 по московскому времени индекс РТС снижается на 3.6 %, индекс ММВБ - на 2.9 %.

Теряет позиции рубль. Доллар поднялся до 28.33, евро - до 40.04.

На ФОРТС серебро обогнало по объемам торгов золото и нефть. Когда и как это могло произойти? Ведь еще в феврале объем торгов по фьючерсу на серебро не превышал 129 млн рублей. Сегодня же было наторговано 6.0 млрд рублей! 26 апреля - на 8 млрд рублей!

Спекулянты пришли в серебро. На самом деле это очень хорошо. Ликвидный инструмент всегда радует. Единственный минус - большое гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро, так что мелким инвесторам и начинающим скальперам туда вход заказан.

Чем привлекает серебро? Высокой волатильностью. Сегодня падение на 10.8 % (здесь, правда, сыграл тот фактор, что в России в понедельник не торговали). 28 апреля - рост на 8.8 %. Даже новички на этом инструменте могут сделать 100 % за месяц. Впрочем, новички могут и 100 % потерять за месяц.

Но отвлечемся от серебра. Сегодня было падение на всех фронтах.

РТС - -2.8 %
Золото - -0.6 %
Брент - -1.7 %
Доллар - +0.2 %
Евро - -0.1 %

Неприятная новость для мелких игроков. С первого марта лоты на ММВБ вырастут. По большинству эмитентов минимальный лот будет больше 1000 рублей. Предполагаемые размеры лотов некоторых инструментов:

ВТБ (100 000 акций, примерно 10 тысяч рублей)

Газпром (10 акций, примерно 2 тысячи рублей)

ЛУКОЙЛ (1 акция, примерно 2 тысячи рублей)

Сбербанк (10 акций, примерно 1 тысяча рублей)

Сбербанк, привилегированные акции (10 акций, примерно 700 рублей)

Роснефть (10 акций, примерно 2.5 тысячи рублей)

Ростелеком (10 акций, примерно 1.5 тысячи рублей)

Ростелеком, привилегированные акции (10 акций, примерно 900 рублей)

Решение европейских стран создать резервный фонд и выкупать проблемные облигации помогло фондовым рынках на этой неделе и немного успокоило инвесторов. Но концовка недели вновь осталась за “медведями”.

По итогам двух недель рынка остаются в минусе.

Итоги прошедшей недели на фондовых рынках России и США

По данным Emerging Portfolio Fund Research, инвесторы, вкладывающие деньги в фонды акций, выбирают страны BRIC.

С начала 2009 года приток денег в фонды акций Бразилии составил $ 2.44 млрд, в Россию - $ 1.34 млрд, в Китай - $ 1.30 млрд, в Индию - $ 0.99 млрд.

С 15 по 21 октября 2009 года нетто-приток средств в фонды акций РФ составил рекордные $ 450 млн, неделей ранее приток был равен $ 187 млн.
С начала 2009 года индекс ММВБ вырос на 120.3 %, индекс РТС - на 131.3 %.

С начала октября - индекс ММВБ - на 14.0 %, индекс РТС - на 16.5 %.

Безусловно, к этому росту причастны и иностранные инвесторы.

Лидером роста среди фондовых рынков Восточной Европы стал 12 октября рынок России. За последние шесть торговых дней общая стоимость котирующихся на ММВБ акций российских компаний увеличилась на 15 процентов. Такого продолжительного роста не наблюдалось с ноября прошлого года.

Некоторые аналитики считают, что Россия приобретает привлекательность для зарубежных инвесторов из-за недооцененности, в сопоставлении с другими фондовыми рынками, акций российских компаний. Согласно прогнозам аналитической службы Auerbach Grayson & Co, в текущей экономической фазе российский фондовый рынок вырастет еще на 27 процентов.

Во втором квартале 2009 года Россия экспортировала нефти и нефтепродуктов больше всех в мире. РФ удалось перегнать неизменного лидера Саудовскую Аравию.
В первом квартале текущего года Саудовская Аравия экспортировала 7.39 млн баррелей в сутки, в то время как Россия - 7.25 млн баррелей в сутки. Во втором квартале арабская страна снизила объемы экспорта до 7 млн баррелей в сутки, а Россия наоборот увеличила - до 7.4 млн баррелей.
Снижение объемов экспорта нефти Саудовской Аравии связано с решением ОПЕК сократить объемы добычи.

Сегодня корзина ЦБ показала стремительный рост. Сейчас доллар США торгуется уже по 36.30 (посмотреть динамику курса доллара к рублю), а евро - по 45.75 (динамика курса евро с 2007 года). Таким образом, корзина ЦБ выросла до 40.55.

Когда начинается рост корзины, фондовый рынок России почти всегда падает. Сегодня даже останавливали торги на ММВБ и РТС.

В текущий момент индекс ММВБ падает на 7.7 %. Акции Сбербанка дешевеют на 12.4 %, Норильского никеля - на 12.7 %, “префы” Ростелекома - на 15.2 %.

Компания Полюс Золото подвела предварительные производственные итоги за 2008 год. Компания произвела 38.0 тонн золота (1222 тысячи унций, на 8 тысяч унций больше, чем в 2007 году). Производство лигатурного золота выросло 37.6 тонн до 38.3 тонн.

В 2008 году было реализовано все произведенное золото, а также нереализованный остаток в размере 0.12 тонн (4 тысячи унций) с прошлого года. Таким образом, объем реализации составил 38.1 тонн (1 226 тысяч унций), по сравнению с 37.6 тонн (1 210 тысяч унций) в 2007 году. В 2008 году весь металл был реализован на внутреннем рынке, в то время как в 2007 году 5.0 тонн (161 тысяч унций) или 13.3% было реализовано на экспорт. Изменение структур продаж в сторону увеличения продаж на внутреннем рынке с постепенным полным отказом от экспортных контрактов связаны с более выгодными условиями контрактов с российскими банками.

Средняя цена золота в 2008 году составила $ 872 за унцию, в 2007 году - $ 706.