Понедельник окрашен зелеными цветами. Фондовые рынки открылись сегодня вверх. Европейские рынки показывают внушительный рост. FTSE 100 растет на 4.6 %, DAX 30 - на 4.5 %, САС 40 - на 7.9 %. Пара евро-доллар торгуется выше 1.30, если быть точнее, то выше 1.305. Стремительный рост.

Причина такого роста - решения ЕС. Во-первых, будет создан антикризисный фонд объемом 750 млрд евро. Во-вторых, было заявлено о выкупе “проблемных” облигаций.

Завтра я ожидаю открытия с гэпом российского фондового рынка. Кроме это можно ждать роста рубля по отношению к бивалютной корзине. Ну и естественно, что будет сильное падение доллара по отношению к рублю.

Последние несколько дней прошли под знаком снижения рейтингов европейских стран. Позавчера агентство S&P снизило рейтинги Греции и Португалии, а вчера Испании. Греческий вопрос уже много месяцев будоражит умы финансистов. Возможность дефолта Греции сильно давит на европейскую валюту. Позавчера греческая проблема расшатала весь мировой рынок. Облигации стремительно летели вниз. Не только греческие, но и других стран. В том числе России, недавно успешно разместившей два новых выпуска. Озабоченность инвесторов понятна. Сказать уверенно, что мировой финансовый кризис завершен, нельзя. И лишнее этому подтверждение - именно Греция. ЕС уже несколько месяцев не может решить вопрос с кредитованием Греции. 45 млрд, обещанных Греции, может не хватить…

Напряженность вокруг Греции перенеслась и на российский фондовый рынок. Во вторник и среду динамика рынка была отрицательной. Бивалютная корзина сделала несколько шажков вверх.
Но наибольшее давление, конечно, оказывается на евро. Пара евро-доллар обновила годовой минимум. Зимой пара была выше 1.40, а сейчас уже почти у отметки 1.30. Нет, я не жду, что евро-доллар уйдет ниже 1.30. Я жду отката. Завершение греческой эпопеи. Жду возвращения выше 1.325.

В понедельник в Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть марки light sweet выросла на 2,55 доллара (+3,3%) до 78,90 доллара США за баррель. Цены на нефть резко пошли вверх на фоне взлета на фондовом рынке США (из-за вышедших позитивных экономических данных) и ослабления американского доллара. Фондовые рынки в США подскочили до новых максимумов 2009 года - индекс  Dow Jones Industrial Average показал внутридневной максимум на 10.343 пункта. Япония предложила рынкам первоначальную поддержку, опубликовав данные по росту ВВП за третий квартал этого года, который оказался выше ожиданий. Министерство торговли США сообщило о росте розничный продаж в октябре на 1.4%, что также оказалось выше прогнозов. Нефтяной рынок в течение этого года следовал за фондовым рынком как индикатор, что глобальное экономическое восстановление началось, что в свою очередь должно оживить слабый спрос на нефть. Кроме того, инвесторы выходили из доллара США как убежища и переходили в более рискованные активы: нефть и акции. Комментарии главы ФРС США Бена Бернанке также поддержали экономическое доверие, так как он ожидает продолжения роста экономики США в 2010 году. Но аналитики отметили, что сигнал Бернанке о том, что уровень процентных ставок будет поддерживаться на нынешнем низком уровне означает, что доллар будет слабым. Слабость доллара в понедельник также поддержала нефтяной рынок, индекс американского доллара достиг 15-летнего минимума против корзины валют. Нефтяные цены вернулись к середине своего торгового диапазона 75-82 доллара за баррель и аналитики считают, что рынок останется в этом диапазоне и будет торговаться между новостями с фондового рынка и слабыми фундаментальными данными.

Фондовые индексы в Азии торгуются преимущественно с повышением на фоне рекордного роста цен на золото, но возможное привлечение капитала японским банком Mitsubishi UFJ Financial Group сдерживает рост на рынке. В Австралии лидерами роста являются акции горнодобывающих компаний. На Тайване рынок толкает вверх новость о возможном слиянии двух компаний в области производства ЖК-панелей. Японский фондовый рынок слабо отреагировал на позитивный данные по ВВП Японии за третий квартал. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,2%, австралийский S & P/ASX 200 прибавляет 0,9%, южнокорейский Kospi Composite растет  0,2%, гонконгский Hang Seng Index прибавляет 1,6%, китайский Shanghai Composite Index растет на 2,2%.

Японская экономика в третьем квартале продемонстрировала рост на фоне стимулирующих мер, предпринятых прошлым правительством и поддержавших потребительские расходы, - свидетельствуют опубликованные сегодня данные. За июль-сентябрь реальный ВВП страны вырос на 1,2% по сравнению со вторым кварталом, превысив ожидания экономистов. Во втором квартале экономика выросла впервые за 5 кварталов.  Столь позитивные результаты вышли на фоне беспокойства о перспективах крупнейшей экономики Азии, связанного с трудностями на рынке труда и длительной дефляцией.  Частные потребительские расходы в 3 квартале, составляющие более половины ВВП Японии, выросли на 0,7% по сравнению со вторым кварталом. Кроме того, данные показывают, что корпоративные капитальные вложения выросли впервые за 6 кварталов, показав рост на 1,6% после снижения на 4,2% во втором квартале. Но часть экономистов полагают, что инвестиции останутся слабыми.

Центральным банком Китая на 16 ноября установлена ключевая паритетная ставка на  уровне 6.8272 юаня за доллар США.

Как показывают опубликованные Статистическим агентством Новой Зеландии данные,  цены производителей на входе в 3 квартале снизились, показав рекордное годовое падение - они снизились на 1,1% по сравнению со втором кварталом и по сравнению с 3 кварталом прошлого года цены на входе упали на 5,8%, в то время как во втором квартале это падение составило 1,2%. Цены производителей на выходе в третьем квартале снизились на 1,4% по сравнению со втором кварталом и на 2,1% по сравнению с 3 кварталом прошлого года. В Статистическом агентстве Новой Зеландии это связывают со  снижением цен производителей связано с падением цен на молочные продукты. Опубликованные данные показывают, что инфляционное давление остается слабым , что дает возможность Резервному банку Новой Зеландии не повышать уровень процентной ставки в краткосрочной перспективе.

Как сообщила министр финансов Франции Кристин Лагард, Франции, вероятно, не удастся достичь пересмотренных Европейской комиссией целям для Франции по достижению дефицита бюджета до 3% от ВВП к 2013 году, но отметила при этом, что это будет возможно к 2014 году. В 2009 году дефицит бюджета Франции вырос до 8,2% ВВП и вырастет до 8,5% в 2010 году в связи с ростом государственных расходов для поддержания экономической активности и сокращением налоговых поступлений из-за кризиса. Отмечая, что дефицит бюджета Германии будет на 2% ниже, чем во Франции, Лагард сказала «Имея 6% дефицита бюджета достичь 3% проще, чем имея 8%. Это потребует дополнительного времени». На прошлой неделе Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, согласилась дать Франции, Германии, Австрии, Нидерландам, Чехии, Португалии, Словакии и Словении время до 2013 года на приведение их дефицитов до 3% ВВП. Великобритании был дан срок до 2014-2015 годов.

Предварительные данные по дефлятору ВВП в 3 квартале 0,2% г/г при прогнозе 0,5% и предыдущем значении 0,1%.