Торговая сессия в среду на нашем рынке началась разнонаправленным движением по ликвидным бумагам. В дальнейшем, наш рынок начал расти от закрытия вторника. Лидером роста стал Норильский никель, прибавивший 4,13%. Так же в лидерах оказались бумаги Газпрома(+2,29%) и ВТБ(+2,68%).  Рост котировок нефтяных фьючерсов, перед объявлением данных по запасам, придал силы нашему нефтегазовому сектору. К закрытию Татнефть выросла на 0,64%, Лукойл прибавил 1,05%, Сургутнефтегаз 1,63%. Хуже рынка выглядел сектор региональных телекомов, за исключением бумаг Дальсвязи прибавивших 2,6%. Уралсвязьинформ вырос на 0,64%, Волгателеком на 0,3%, котировки Сибирьтелекома снизились на 0,13%. Рост по индексу ММВБ составил 1,57%, по индексу РТС 1,22%.

Заокеанские площадки открылись небольшим повышением относительно уровней закрытия вторника. Однако в дальнейшем американские индексы начали снижаться. Исключение составил индекс нефтяного сектора, который провел всю сессию на положительной территории.  На закрытии индекс Dow Jones потерял 0,38%, S&P500 снизился на 0,81%, потери индекса NASDAQ составили 1,16%.

Сегодня на открытии мы ожидаем небольшого снижения Российского рынка, с дальнейшим возвращением к уровням вчерашнего закрытия и попытками продолжить рост. Поддержку рынку окажут бумаги нефтегазового сектора, которые могут продолжить рост на фоне высоких цен на нефть, ставящих новые исторические максимумы. Так же, вероятно, продолжится рост в акциях Норильского никеля, хотя мы не исключаем утренней фиксации по этим бумагам. В 16.30 нас ожидает выход статистики по первичным обращениям за пособиями по безработице(Initial Claims, предыдущее значение 407 тысяч) за прошедшую неделю и сальдо торгового баланса США(Trade Balance, ожидается  -57,4 млрд., предыдущее значение -58,2 млрд.). Данная статистика может испортить позитивный настрой на нашем рынке, в результате чего мы увидим снижение по всему спектру бумаг.

Открывшись небольшим снижением на фоне снижающихся азиатских индексов, Российский рынок к середине дня отыграл уровни закрытия вторника и вышел в «плюс» по всему спектру ликвидных бумаг. Стимул к росту пришел из Великобритании, где были обнародованы данные о промпроизводстве за февраль. Рост на 0,4%, при ожидаемом росте на 0,1%, подтолкнул рынки вверх. В лидерах рынка Норильский никель, прибавляющий более 3,5% к закрытию вторника. Так же лучше рынка чувствуют себя бумаги ВТБ(+2,13%).  Рост индекса ММВБ на 14.00 составляет 0,91%, индекса РТС 0,47%.

В дальнейшем мы не ожидаем сильных изменений на рынке. Если внешний фон останется положительным и новости из-за океана не принесут неприятных сюрпризов, то позитивная динамика в большинстве бумаг, скорее всего, сохранится до закрытия.

На торгах во вторник Российские индексы показали негативную динамику. Рынок начал проседать с утра на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Хуже рынка был банковский сектор. Потери ВТБ составили 1,5%, Сбербанка более 2%. Так же из голубых фишек стоит отметить снижение Сургутнефтегаза, потерявшего 2,85%. На фоне падающего рынка росли акции Уралсвязьинформа(+0,9%). Рост Норильского никеля(+1,48%) связан с позитивным отношением инвесторов к новости о возможном расторжении сделки с «РусАлом» и информация о предложении «Металлоинвеста» по слиянию. На конец дня потери индекса ММВБ составили 1,09%. Индекс РТС снизился на 0,67%.

Торги на американских площадках открылись снижением более чем на 0,5% по основным индексам. В дальнейшем, были предприняты попытки отыграть это падение. Индекс Dow Jones к закрытию потерял 0,29%, S&P500 0,52%, индекс  NASDAQ снизился на 0,82%.

Сегодня, на нейтральном внешнем фоне, мы ожидаем открытия на Российских фондовых площадках у уровней закрытия вторника. Давление на наш рынок могут оказать цены на нефть. В 18.30 мск. ожидается выход данных по запасам в США.  В преддверии этого,  на ожиданиях увеличения запасов нефти и нефтепродуктов, котировки фьючерсов на энергоносители могут показать негативную динамику, что в свою очередь скажется на нашем фондовом рынке. Вероятно, Норильский никель и Уралсвязьинформ продолжат лидировать на рынке.

С технической точки зрения:

Read the rest of this entry »

Открывшись с небольшим «гэпом» вверх, Российский фондовый рынок продолжил рост на протяжении всего торгового дня. Большинство голубых фишек прибавило более 2,5% к закрытию пятницы. Выделялись акции Норильского никеля(+3,4%), которые в первой половине дня достигли уровня 6600, где и продолжили торговаться до закрытия. Так же лучше рынка вели себя бумаги Роснефти(+3%) на ожиданиях хорошей отчетности за 4-й квартал 2007-го года. Хуже рынка выглядели акции РАО ЕЭС. Если в первой половине дня они поддерживали позитивную динамику рынка, то во второй начали снижаться от достигнутых уровней, потеряв к концу дня 0,87% от закрытия пятницы. Рост индекса ММВБ составил 2,37%, индекса РТС 2,18%.

Позитивная динамика на заокеанских площадках преобладала до середины торговой сессии, однако удержать достигнутые уровни рынкам США не удалось, и они начали снижаться. В итоге, к концу дня индекс Dow Jones прибавил 0,02%, S&P500 0,16%, индекс NASDAQ потерял 0,26%.

На сегодняшнем открытии мы ждем небольшого снижения. Возможна фиксация прибыли по длинным позициям  в первые часы торгов. Так же на настроения инвесторов может повлиять негативная динамика торгов в Азии, что увеличит утренние потери. Однако, к середине торговой сессии, наиболее вероятно возвращение нашего рынка к уровням  закрытия понедельника.

Утреннее открытие вверх с позитивной динамикой последующих часов привели Российский фондовый рынок на уровень 1660 по индексу ММВБ. Большинство голубых фишек прибавляет более 1%. Выделяется Норильский никель(+3,5%), который растет на информации о возникновении проблем в сделке с покупкой блокпакета «РусАлом» у группы «Онэксим». Так же стоит отметить рост в бумагах Роснефти(+2,7%) на ожиданиях хорошей отчетности компании за 4-й квартал.
К 14.00 рост Российских индексов составил более 1,5%. И подобная положительная динамика может сохраниться до вечера. Однако, говорить об уверенном росте пока рано. Реакция американских индексов на негативные данные по рынку труда, а вернее ее отсутствие, вызвана ожиданиями ответных действий ФРС США в виде снижения базовой ставки в апреле на 50 базисных пунктов. Завтра выйдет протокол заседания комитета по операциям на открытом рынке, в котором и могут быть указания на подобные действия. Но подобных действий может и не последовать, что вызовет негативную динамику на финансовых рынках.

Первая половина торгов на нашем рынке в пятницу прошла спокойно. После небольшого утреннего роста, Российские индексы перешли в боковое движение. В 16.30 выход данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, рынки резко начали снижаться. Изменение составило -80 тысяч, против ожидаемых -50 тысяч. Это создало негативный фон, что и привело к снижению. Однако падение индексов ниже закрытия четверга было скомпенсировано ростом на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. На фоне реакции на негативную статистику, спекулянты решили уйти с рынка, зафиксировав прибыль и не перенося «шорты» через выходные. Открытие американских индексов лучше, чем ожидалось, так же дало возможность нашему рынку удержаться выше закрытия четверга. Большинство голубых фишек закончили день на положительной территории. Хуже рынка выглядели Норильский никель(-0,47%), Полюс Золото(-0,17%) и обыкновенные акции Ростелекома(-0,52%). Лучше рынка были РАО ЕЭС(+1,55%) и Сургутнефтегаз(+1,66%). Индекс ММВБ вырос на 0,24%, РТС прибавил 0,3%.

Американские рынки открылись в отрицательной области и начали снижаться. Но после нашего закрытия, заокеанские индексы нашли в себе силы отыграть это снижение, и ушли выше закрытия четверга. Закрылись индексы разнонаправлено, Dow Jones снизился на 0,12%, S&P500 и NASDAQ прибавили 0,08% и 0,3% соответственно.

Сегодня на открытии мы ожидаем небольшого роста, вызванного положительной динамикой сырьевых рынков и позитивной динамикой азиатских площадок. В дальнейшем, за отсутствием собственных идей, наш рынок будет смотреть на торги в Европе и динамику фьючерсов на американские индексы.

После нейтрального открытия, наши фондовые площадки нашли в себе силы для небольшого роста.  Большинство ликвидных бумаг к 14.00 прибавляет 0,5-0,7%. Лучше рынка выглядят акции РАО ЕЭС, прибавляющие порядка 1%, хуже - бумаги Норильского никеля(-0,7%), которые продолжают вчерашнее снижение. Индекс ММВБ вырос на 0,2%, индекс РТС прибавляет 0,34% к закрытию четверга. Фактором, сдерживающим рост, является ожидание статистики из США. Негативные данные с рынка труда могут привести к серьезному снижению нашего рынка. Напомним, что в 16.30 ожидается выход данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы.

Торги в четверг на нашем рынке открылись некоторым повышением. На фоне роста цен на нефть, лучше рынка чувствовал себя нефтяной сектор, где на открытии большинство бумаг прибавляли порядка 1%. После выхода негативных данных по рынку труда США, наш рынок начала снижаться. Увеличение числа заявок на пособие по безработице в США до 407 тысяч, что оказалось максимальным значением показателя за последние 2 года, оказало негативное влияние на наши площадки и привело к снижению по всему спектру ликвидных бумаг. На конец дня  больше всех потерял банковский сектор. Так бумаги ВТБ снизились на 3,49%, акции Сбербанка на 2,58%. Так же хуже рынка выглядел Норильский никель потерявший 2,67%. Из голубых фишек на положительной территории смогли закрыться только акции Сургутнефтегаза(+0,35) и Ростелекома(+1%). К закрытию торгов индекс ММВБ потерял 1,31%, индекс РТС 0,81%.

На фоне неожиданного увеличения числа заявок на пособие по безработице, американский рынок открылся небольшим снижением. Лучше прогнозов оказался индекс деловой активности в сфере услуг, что позволило индексам США отыграть утреннее падение и выйти в положительную область. Однако к концу дня индексы опустились к уровням закрытия среды. Dow Jones прибавил 0,17%, индекс S&P 500 0,17%, NASDAQ 0,33%.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия на нашем рынке. Вялость рынка в первой половине торгов, может смениться серьезными движениями после выхода в 16.30 данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях(Nonfarm Payrolls, прогноз -50 тыс., предыдущее значение -63 тыс.) США. Если данные окажутся хуже прогноза, мы увидим резкое снижение на нашем рынке вслед за фьючерсами на американские индексы. Из статистики так же в 16.30 выйдут данные по уровню безработицы(Unemployment Rate, прогноз 5%, предыдущее значение 4,8%),  средней продолжительности рабочей недели(Average Workweek) и почасовая оплата труда(Hourly Earnings).

В среду утреннее открытие с «гэпом» вверх на наших площадках, сменилось коррекцией к уровням закрытия предыдущего дня. Банковский сектор оказался единственным, который смог продолжить утреннюю динамику. Превышение спроса над предложением, при привлечении средств Lehman Brothers за счет размещения собственных акций, показал интерес к американскому банковскому сектору и ожидание скорого окончания кризиса в финансовм секторе. Это привело к увеличению спроса на акции наших банков. В итоге, на закрытии Сбербанк прибавил 4,86%, ВТБ 3%. В нефтегазовом секторе наблюдалось коррекционное движение в акциях Лукойла(-0,7%) на фоне понижения рекомендации Goldman Sachs c «покупать» до «держать». Газпром прибавил 0,27%, Сургутнефтегаз 0,89%, Татнефть 0,5%. Хуже рынка выглядели акции Норильского никеля(-0,36%) и Уралсвязьинформа(-1,51%). Благодаря поддержке банков, Российские индексы закончили день на положительной территории. РТС прибавил 0,29%, ММВБ 0,74%.

Торги на заокеанских площадках проходили на фоне негативной статистики индекса промышленных заказов и выступления Бена Бернанке, который предположил, что во втором полугодии американская экономика будет выглядеть лучше. При этом он указал на возможность снижения реального ВВП  в первом полугодии. Это привело к тому, что американские фондовые индексы не смогли показать положительную динамику и закончили день ниже уровней закрытия вторника.

На сегодняшнем открытии мы ожидаем нейтральной динамики индексов. Основным движущим фактором на нашем рынке будет рост цены на нефть, что даст положительный импульс бумагам нефтегазового сектора. Сегодня мы ожидаем увидеть коррекцию в акциях  банковского сектора, на фоне фиксации прибыли по длинным позициям и негативной динамики американского финансового сектора. Стоит обратить внимание на выходящую статистику. В 13.00 мск. выйдет статистика по индексу розничных продаж(Retail trade: ожидается 0,2%, предыдущее значение 0,4%) в Еврозоне,  16.30 первичное обращение за пособиями по безработице(Initial Claims: предыдущее значение 366 тысяч) в США. После закрытия наших торговых площадок в США выйдет индекс деловой активности в  сфере услуг(ISM non-manufacturing index: ожидается 48,3, предыдущее значение 49,3).

Открывшись с гэпом порядка более 1% по ММВБ, наш рынок попытался продолжить вчерашний рост, однако сил не хватило, и он начал корректироваться от достигнутых уровней. На 14.00 индекс ММВБ прибавляет 0,3%, индекс РТС теряет 0,14%. Поддержку индексам оказывает банковский сектор. Акции ВТБ и Сбербанка  прибавляют чуть более 3%. Хуже рынка выглядит Лукой(-1,1%). Это может быть вызвано желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Так же не впечатляет сектор региональных телекомов, теряющий порядка процента.

В дальнейшем торги на наших площадках будут носить спокойный характер. Ожидания статистики из-за океана умерит пыл «быков» и не даст возможность «медведям» увести рынок вниз от текущих уровней.