Открытие вторника на Российских площадках прошло с «гэпом» вниз. В начале торгов большинство голубых фишек теряло более 1%. «Медведи» не остановились на достигнутом и в течение первой половины дня продавливали рынок. Появление информации о заявлении Д. Медведева усилило продажи. Предположения оправдались. Россия признала независимость Ю. Осетии и Абхазии. На этой новости и опасениях ухудшения отношений Россия – Запад рынок резко упал. Просадка по некоторым ликвидным бумагам достигала 12%. Однако так низко рынок «пролежал» не долго. Выбитые стопы «быков» были быстро выкуплены закрытием коротких позиций. В итоге к 16.00 рынок оказался там же где был до заявления, после чего закрытие коротких позиций продолжилось, что помогло некоторым голубым фишкам серьезно поправить свое положение. Лучше рынка на закрытии выглядели акции Газпрома(+0,48%), Лукойла(-0,69%) и Татнефти(-0,84%). Поводом для роста нефтегазового сектора стало восстановление котировок нефти к уровням 116$/баррель. Второй день хуже рынка торгуются телекомы. Дальсвязь потеряла 19,35%, Уралсвязьинформ 6,59%, снижение привилегированных акций Ростелекома составило 5,36%. Компанию телекомам составил Сбербанк, бумаги которого упали на 6,84%. Индекс ММВБ к закрытию потерял 2,09%, потери индекса РТС составили 4,16%.

Американские площадки открылись у уровней вторника, и весь день провели в боковом движении. Попыткам роста помешала нефть. Выход хороших данных по индексу потребительского доверия(56,9 пункта, ожидалось 53,0, предыдущее значение 51,9) и негативной статистики по продажам новых домов(515 тыс., ожидалось 525 тыс., предыдущее значение 503 тыс., пересмотрено с 530 тыс.) скомпенсировали друг друга и не повлияли на динамику заокеанских площадок. По итогам торгов индекс Dow Jones прибавил 0,23%, S&P500 0,37%, индекс NASDAQ потерял 0,15%.

Не смотря на рост американских индексов, сегодня на открытии наш рынок не ждет ни чего хорошего. Спекулятивный «залив» после заявления президента был быстро выкуплен. Однако в нем не участвовали нерезиденты, которые предпочли дождаться реакции Запада и предпринимать действия только после прояснения. Существует вероятность, что сегодня на в течение дня они начнут продавать, что приведет к очередной волне снижения нашего рынка. Изменение динамики маловероятно. Рынок сейчас работает на политическом «топливе», в связи с чем, скорее всего, он будет мало реагировать на движения европейских или американских индексов в случае их позитивной динамики. Единственное, что продолжит влиять на рынок – цены на нефть.

В понедельник, открывшись выше уровней пятницы, Российский рынок начал сползать вниз. Основным поводом стало снижение цен на нефть. Ближе к концу дня начала поступать информации о возможности замораживания Россией части соглашений по ВТО, что было негативно оценено инвесторами и вызвало новую волну продаж на нашем рынке. Основными «заводилами», скорее всего, выступают нерезиденты, которые, на фоне возрастающих рисков, выводят средства с ФР. Так же оптимизма им не добавили сообщения о возможно прекращении партнерства Россия – НАТО. Единственным позитивным фактором, который может оказать поддержку нашему рынку, является цена на «черное золото». После пятничного снижения на рынке нефти наблюдалась консолидация у уровней 114 - 115 $/баррель. Несмотря на внешний негатив, в плюсе закончили день бумаги Норильского никеля(+1,65%). Поводом для роста послужила информация об оферте на выкуп компанией собственных акций по цене 6167 р. Аутсайдерами рынка явился сектор телекомов. Сибирьтелеком потерял 9,44%, Уралсвязьинформ 7,74%, привилегированные акции Ростелекома потеряли 8,75%. Так же стоит отметить снижение акций ВТБ(-7,9%) и установление ими нового исторического минимума на уровне 0,0676. Потери индексов РТС и ММВБ составили 3,17% и 3,94% соответственно.

Американские фондовые площадки открылись снижением. Данные с вторичного рынка жилья были проигнорированы игроками, в результате чего снижение продолжилось. На закрытии падение основных американских индексов составило порядка 2%.

Сегодня мы ожидаем открытия Российского рынка с «гэпом» вниз. Предсказывать глубину просадки рынка в данной ситуации дело неблагодарное. Накал отношений с Западом окажет наибольшее влияние на падение наших индексов, нежели внешнеэкономический фон. В связи с этим, улучшение ситуации в политической сфере, может подтолкнуть наш рынок вверх, несмотря на динамику западных площадок. Однако стоит отметить и макроэкономическую статистику, которая выйдет в США. В 18.00 будут опубликованы данные по продажам новых домов(New Home Sales, ожидается 525 тыс., предыдущее значение 530 тыс.) за июль и индексу потребительского доверия (Consumer Confidence, ожидается 53 пункта, предыдущее значение 51,9) за август. Так же в 22.00 будут опубликованы протоколы заседания комитета по операциям на открытом рынке за 5 августа.

Индекс ММВБ: Говорить о двойном дне рано.

Read the rest of this entry »

Невзирая на позитивный внешний фон на открытии, наши торговые площадки первые часы провели в снижении. Падение по ликвидным бумагам достигало 1,5% и более. Но уже в середине торгового дня рынок начал отыгрывать потери, и к 16.30 индекс ММВБ ввернулся к уровням закрытия предыдущего дня. Статистика с рынка труда США добавила рынку оптимизма. Количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 432 тысяч, при ожиданиях 438. При этом были пересмотрены значения предыдущей недели с 450 до 445 тысяч. На этой новости «быки» предприняли новую атаку. Несмотря на поддержку, оказываемую нефтяными котировками, все попытки поднять рынок выше наталкивались на «короткие» продажи и фиксацию прибыли по длинным позициям со стороны краткосрочных игроков. Поводом для подобных действий послужило ожидание плохих показателей по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности региона Филадельфия, и соответствующей динамики американских площадок. Лидерами роста оказались бумаги Норильского никеля, прибавившие 3,6% к уровням закрытия среды. Хуже рынка были акции Полюс Золота(-1,53%), Уралсвязьинформа(-2,21%) и привилегированные акции Ростелекома(-2,03%). По итогам торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0,57%, индекс РТС вырос на 0,52%

Открытие американских площадок прошло с «гэпом» вниз. Основным драйвером оказалась цена на нефть, которая к тому моменту уже подобралась к отметке 118$/баррель, в результате, рынки проигнорировали данные с рынка труда. Выход статистики по индексу опережающих индикаторов(-0,7%, ожидалось -0,3%, предыдущее значение 0%) и индексу деловой активности региона Филадельфия(-12,7 пунктов, ожидалось -13,4, предыдущее значение -16,3) не изменил расстановку сил, что вылилось в боковое движение у уровней открытия в течение первых часов торгов. Ближе к вечеру игроки смогли вывести рынки выше уровней закрытия предыдущего дня, однако уверенного роста не показали. Индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,11% и 0,25% соответственно, индекс NASDAQ потерял 0,36%.

Сегодня мы ожидаем открытия с «гэпом» вверх на российских площадках. Основным позитивным фактором будет являться цена на нефть, что выведет в лидеры бумаги нефтегазового сектора. В дальнейшем возможно продолжение роста. Негативно на рынок могут повлиять динамика Европейских индексов и фьючерсов на индексы США. Ближе к концу дня  мы ожидаем закрытия позиций перед выходными, что так же может негативно сказаться на нашем рынке.

Открытие среды прошло на оптимистичном настрое. Рост цен на нефть  позволил «быкам» взять инициативу в свои руки. Силы коррекционному движению вверх добавило закрытие краткосрочных коротких позиций. После первых часов роста, рынки перешли в боковое движение у достигнутых уровней. Отыграв коррекцию в нефтяных котировках, игроки взяли паузу. Лидерами роста выступили Норильский Никель(+3,98%) и Лукойл(+3,51%). Хуже рынка смотрелись бумаги Сбербанка(-0,08%). Несмотря на повышение цен на рынке энергоносителей, акции Татнефти(-0,74%) не смогли удержаться выше уровней закрытия вторник. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,84%, индекс РТС прибавил 1,66%.

Американские площадки открылись снижением. Однако, снижение котировок нефти на фоне выхода статистики по запасам нефтепродуктов в США, которая оказалась лучше ожиданий, игроки нашли силы, что бы вывести площадки на положительную территорию. Под конец торгов нефть вновь вернулась к уровню 115$/баррель, но это не помешало площадкам удержать достигнутые уровни. На закрытии индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли чуть более 0,6%, индекс NASDAQ вырос на 0,2%.. Индекс нефтяного сектора Amex Oil по итогам торгов прибавил 2,53%.

На открытии четверга нас ожидает рост, но на наш взгляд быкам радоваться рано. В середине дня нас ждет порция статистики, которая может свести весь позитив на «нет». В 16.30 в США будет опубликованы данные о заявках на пособия по безработице(Initial Claims, ожидается 438 тыс., предыдущее значение 450 тыс.) за предыдущую неделю. Учитывая опасения относительно состояния рынка труда, в случае выхода негативнойх статистики, мы увидим волну продаж по всему рынку. Еще один вопрос, который поставит перед игроками статистика: как уходить «в ночь»? После нашего закрытия, в 18.00 выйдут данные по индексу опережающих индикаторов(Leading Indicators, ожидается -0,3%, предыдущее значение -0,1%) за июль и индекс деловой активности региона ФРС Филадельфии ( Philadelphia Fed, ожидается -13,4 пункта, предыдущее значение -16 пунктов) за август. Эта статистика может серьезно повлиять на настроения инвесторов за океаном, что скажется на нашем открытии в пятницу.

Во вторник, открывшись с «гэпом» вниз, российский рынок весь день продолжал снижение. К негативу в виде снижения американских фондовых площадок и цен на нефть, добавились статданные, которые оказались хуже ожидания, что вызвало на нашем рынке новую волну продаж. Хуже рынка торговалась нефтянка. Сургутнефтегаз потерял более 9,08%, Татнефть 8,05%. Несмотря на негативные новости из финансового сектора США, Сбербанк оказался одним из лучших, потеряв 4,75%. Так же лучше рынка торговались бумаги Норильского Никеля(-4,85%). Снижение индекса ММВБ к закрытию составило 6%, индекс РТС потерял 5,21%. Несмотря на сильно негативную динамику первого эшелона, индекс РТС2 снизился всего на 1,57%.

На фоне негативной статистики по рынку жилья и ценам производителей, ведущие американские площадки начали торги с гэпа вниз. После первых часов снижения, «быки» попытались выправить ситуацию, однако вес на что их хватило, так это на небольшую коррекцию, после чего рынки продолжили сползание вниз. По результатам торгов Dow Jones снизился на 1,14%, S&P500 на 0,93%, индекс NASDAQ потерял 1,35%. Лучше остальных, на фоне роста цен на энергоносители, чувствовал себя индекс нефтяного сектора Amex Oil, прибавивший 1,95%.

На открытии мы ожидаем разнонаправленного движения в голубых фишках. С одной стороны на наш рынок продолжит давить негативная ситуация на американских площадках, с другой цены на нефть окажут поддержку бумагам нефтегазового сектора. Ближе к середине дня, возможно, мы увидим волну фиксации прибыли по коротким позициям.

Открытие торгов на Российских площадках прошло с «гэпом» вниз. В течении первых торговых часов снижение продолжилось. Основным поводом для продаж стало падение американских индексов на фоне продолжения «трагической и поучительной истории о Фанни и Фрэдди, которые очень любили деньги». Негатива добавили котировки нефти, которые продолжают снижение. На общем фоне тяжело выделить аутсайдеров или лидеров, голубые фишки идут вниз стройными рядами. К 13.00 снижение индекса ММВБ составляет 4,3%, индекс РТС упал на 3,44%. На этом фоне лучше смотрится индекс второго эшелона РТС2, теряющий 0,76%.

В дальнейшем, на наш взгляд, негатив будет преобладать, однако многое зависит от большого объема статистики выходящей в США. В 16.30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей(PPI, ожидается 0,6%, предыдущее значение 1,8%) и индексу производителей без учета продуктов питания и энергоносителей(Core PPI, ожидается 0,2%, предыдущее значение 0,2%) за июль. В это же время будут опубликованы данные по числу новостроек(Housing starts, ожидается 960 тыс., предыдущее значение 1066 тыс.) и количеству разрешений на строительство(Building Permits, ожидается 970 тыс. предыдущее значение 1091 тыс.). В случае негативных данных мы увидим новую волну продаж.

Торги в понедельник на Российских площадках открылись ростом по большинству ликвидных бумаг, однако утренний оптимизм был краткосрочен. Волна продаж, накрывшая рынок, увела большинство голубых фишек ниже уровней закрытия пятницы. Лучше рынка смотрятся бумаги банковского сектора и сектора телекомов, прибавляющие более 0,5%. Российские индекс на 14.00 показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ теряет порядка 0,6%, индекс РТС вырос на 0,08%.

В дальнейшем мы не ожидаем сильных движений на рынке. Основными драйверами нашего рынка по-прежнему останутся нефтяные котировки и динамика фьючерсов на американские индексы. На наш взгляд, мало вероятно, что в отсутствии статистики наши площадки смогут выйти из бокового движения последних двух торговых дней. Придать направленное движение рынку может завтрашняя «порция» статистики.

Открытие торгов на российских фондовых площадках прошло у уровней закрытия предыдущего дня. В течение торгов рынок пытался определиться с направлением движения, однако, все попытки  разбивались об ожидания выхода статистики из-за океана. Статистика по большей части оказалась лучше ожиданий, что привело к росту нашего рынка. Позитива добавила и нефть, которая к 17.00 подросла к уровням закрытия предыдущего дня. Лидерами роста оказались акции Татнефти(+3,47%), Сбербанка(+2,55%) и привилегированные акции Ростелекома(+2,36%). На отрицательной территории закрылись Лукойл(-1,29%) и МТС(-0,72%) В индексах так же не наблюдалось единой динамики. Так индекс ММВБ вырос на 1,07%, а индекс РТС снизился на 0,55%. Индекс второго эшелона РТС2 потерял 1,23%.

Торги на американских рынка прошли в боковом движении без единой идеи. Если индексы Dow Jones и S&P500 провели торговую сессию выше уровней закрытия предыдущего дня и закончили день, прибавляя 0,38% и 0,41% соответственно, то индекс NASDAQ по итогам пятничных торгов опустился на 0,05%,а индекс нефтяного сектора потерял 1,47%.

В понедельник мы ожидаем позитивного открытия на Российских площадках. Поводом может стать рост цены на нефть, относительно нашего закрытия баррель марки Brent прибавил порядка 1$. Однако эту волну роста, может покрыть волна продаж, инициированная краткосрочными спекулянтами, которые ушли в длинных позициях на выходные в надежде на рост американских площадок, и которые захотят зафиксировать прибыль.

Динамика российского фондового рынка на торгах в пятницу характеризуется боковым движением у уровней закрытия предыдущего дня.  В преддверии выхода статданных игроки не предпринимают активных действий. Несмотря на негативную динамику нефтяных котировок, лучше рынка выглядят акции Татнефти(0,6%) и Роснефти(1%). Так же поддержку индексам оказывает рост акций Сбербанка(+1,9%) на фоне положительной динамики финансовых компаний в США. Хуже рынка торгуются Лукойл(-1,9%), Норильский никель(-1,3%). К 14. 00 потери индекса ММВБ составляют 0,1%, индекс РТС снижается на 0,6%.

На наш взгляд, до 16.30 на рынке вряд ли произойдут серьезные движения. Вопрос «как уходить на выходные?» большинство игроков будет решать после 17.15, когда в рамках нашей торговой сессии выйдут последние статданные. Напомним, что в 16.30 будет опубликован индекс деловой активности региона ФРС Нью-Йорка (NY Empire State Index, ожидается -5,0, предыдущее значение -4,9) за август, в 17.00 - данные по чистому притоку портфельных инвестиций (Net Foreign Purchases, ожидается 57,5 млрд.$, предыдущее значение 67 млрд.$) за июнь. В 17.15 выйдут индекс промышленного производства (Industrial Production, ожидается 0%, предыдущее значение 0,5%) и загруженность производственных мощностей(Capacity Utilization, ожидается 79,8%, предыдущее значение 79,9%) за июль. На динамику торгов на американских рынках может повлиять  предварительная оценка  индекса настроений потребителей Мичиганского университета(Mich Sentiment, ожидается 62, предыдущее значение 61,2) за август, которая выйдет в 18.00 мск.